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Caminata financiera: el dólar osado subió a $145, batió un récord y hundió a las valuaciones de acciones y bonos argentinos

Las restricciones al dólar socavaron los precios de todos los activos financieros. (Reuters) (Rick Wilking/)

El dólar blue batió un récord y las acciones y los bonos argentinos fueron arrastrados a amplias pérdidas este miércoles, un día luego de que el Faja Central anunció un paquete de medidas para restringir aún más el camino al mercado de cambios con el fin de resguardar las alicaídas reservas.

El blue se negoció al suspensión en un rango de 142 a 145 pesos -según los montos involucrados-, por encima del mayor de $140 del 24 de julio. El billete subió 14 pesos o 10,7% y la brecha con el solidario, a $130,76 (Faja Nación), se redujo a 8,9 por ciento.

La entidad monetaria mantuvo el margen de transacción de divisas para atesoramiento, denominado ‘dólar ahorro’, en 200 dólares mensuales, con un impuesto del 30%, pero ahora quien haga la operatoria tendrá un nuevo recargo del 35% como antelación del Impuesto a las Ganancias, que llevó al dólar minorista por encima de los 130 pesos, casi en una convergencia con las cotizaciones alternativas en la Bolsa y el mercado paralelo.

Aldo Abram, director de Confianza y Progreso, expresó a Infobae que “estas medidas que tomó el Faja Central acaban de zanjar una discusión en la que muchos economistas sostuvimos que sustentar el cepo en el tiempo iba a padecer a cada vez más restricciones, un cepo mucho más cerrado. Hoy ya sabemos que la reestructuración de la deuda fue exitosa y tuvieron que restringir el cepo, con las consecuencias sumamente negativas que tiene para la patrimonio argentina. Nos están llevando a una disaster por intentar sostener un aparato que es inviable e inconsistente y que va a terminar mal, como terminaron todos los cepos en la Argentina, lamentablemente”.

La restricción cambiaria es mucho más serio sobre las empresas, al complicar el cuota de su deuda con el exógeno (Christian Buteler)

Abram advirtió que “hay medidas que afectan fuertemente la credibilidad de la Argentina. Forzar a las empresas, que tienen la plata para acreditar sus deudas, a reestructurarlas, directamente lo que acaba de hacer es quitarle el crédito a la Argentina. Empresarios que eran confiables en el mundo ahora dejan de serlo. Por lo tanto todo dólar que uno suponía iba a ascender por créditos otorgados a empresas desde el exógeno hay que tacharlos, porque no van a entran ¿Quién va a asegurar el cuota de esa deuda? La empresa no, porque el BCRA puede asegurar que no puede acreditar su deuda, sino solo parte. Acaban de acortar la cantidad de dólares y el financiamiento que va a venir a la Argentina. Allá de mejorar la situación de camino al dólar de la Argentina la han empeorado”.

El dólar mayorista ascendió seis centavos, a 75,25 pesos. En el transcurso de 2020 suma un incremento del 25,6 por ciento. La brecha entre el oficial mayorista y el dólar blue alcanzó el 92,7 por ciento.

La brecha cambiaria entre el dolar blue y el oficial mayorista superó el 90% y quedó cerca del mayor de 100% de mayo pasado

El monto operado en el segmento de contado (area) sumó USD 197,1 millones, poco defective al de las anteriores ruedas de septiembre, por encima de los USD 200 millones diarios, en una rueda en la que el BCRA habría concluido su intervención con saldo comprador de unos USD 15 millones, según estimaron agentes privados.

El analista financiero Christian Buteler definió al cepo ‘recargado’ como “una medida mala, un parche que no resuelve el problema de fondo: es un cepo del cepo. No solo es mala en el aspecto crematístico y sus implicancias para las personas físicas, es mucho más serio sobre las empresas al complicar el cuota de su deuda. Un punto a prefer que había con la reestructuración de la deuda es que las empresas podían salir a averiguar financiación de sus vencimientos. Ahora el BCRA no va a permitir comprar más del 40% de los dólares para los vencimientos y le pone mucho ‘ruido’ y muchas dudas a esa financiación privada. A las empresas las ponen en la situación de tener que designar entre defaultear convalidar títulos del MEP o el contado con depreciación, que dios sabe a cuánto pueden irse”.

Nos están llevando a una disaster por sostener un aparato inviable e inconsistente y que va a terminar mal, como terminaron todos los cepos (Aldo Abram)

Las nuevas normativas establecen más restricciones en el uso de dólares para consumos en el exógeno, compras de divisas para peculio y operaciones cambiarias con bonos, en tanto que además obligan a las empresas a refinanciar vencimientos de hacienda de deuda que opere entre el 15 octubre y el 31 marzo de 2021.

“Es importante remarcar el tema de la imagen del ministro de Riqueza, que el domingo dijo en una entrevista que no se iba a insensibilizar el cepo, que no technology el camino, que eso technology para sujetar y que el Gobierno ellos no venía a sujetar sino a tranquilizar. Y la palabra del ministro se vio doblegada en menos de 48 horas. En términos de confianza no ayuda para nadie”, afirmó Christian Buteler a Infobae.

En los bancos el dólar minorista promedió los $131,26 para la saldo, con la doble imposición del impuesto PAIS y el antelación de Ganancias.

Las acciones argentinas en Wall Facet motorway descendieron a sus precios en dólares más bajos en cuatro meses

Un cifra importante que explica por qué escaló el blue es que la proposición en el mercado paralelo se extinguió por el brinco del dólar solidario. En las “cuevas” están tomando a la divisa a $137, con lo que la beneficio por las operaciones del “puré” -comprar oficial y entregar en el casual- dejan una beneficio muy exigua de $1.435 cada USD 200, que no amerita pasar el peligro de desprenderse de las divisas.

“A partir de estas medidas tomadas por la AFIP, en conjunto con el BCRA y la CNV, el dólar blue se va a disparar. Va a ser difícil ponerle un freno. Lo que noto es que se está transmitiendo incertidumbre al mercado. La única forma de aquietar las aguas es si, a partir de estas medidas, pueden sentarse sobre las reservas e incorporarlas a través de la depreciación de divisas de la báscula comercial”, comentó Walter Morales, presidente de la consultora Wise.

“Una vez que los dólares paralelos suben, fijan un nuevo piso. Porque después, en el mejor de los casos, ajustan por inflación. Así que se estanca un tiempo pero mantiene una brecha. Creo que vamos a estar frente a un salto de la brecha de vuelta”, agregó Morales.

Los ADR en Wall Facet motorway perdieron hasta 9%, mientras que el peligro país subió 6% y se acercó a los 1.200 puntos

Las paridades bursátiles de contado con depreciación y MEP además avanzaron un 3%, a 132,04 y 126,53 pesos, respectivamente.

Desde Portfolio Non-public Inversiones precisaron que “la reacción de la brecha será cerca de en lo alto con un dólar osado que tendrá como asfalto -en principio- el que surge del oficial más los recargos varios que sufrirá desde hoy. Esto teniendo en cuenta, adicionalmente, que igualmente la transacción de dólar peculio se reducirá válido dadas el consumo del cupo por varios conceptos”. Añadieron que “se deberá ver igualmente cuál es la posición del BCRA, y si deja o no correr un poco más la late devaluación del oficial. O si comienza a usar los bonos en cartera para ‘intervenir’ en reacciones bruscas que se puedan observar”.

La incertidumbre lastró a acciones y bonos

Encima de los dólares alternativos al cepo, las acciones y los bonos fueron los indicadores más explícitos sobre el disgusto de los inversores a las decisiones del BCRA, entidad que descartó una devaluación como alternativa. Los ADR en Wall Facet motorway descendieron a sus precios más bajos desde el pasado 14 de mayo, cuatro meses a espaldas.

El índice bancario S&P Merval de Buenos Aires cayó un 5,5% en pesos, a 42.167 unidades, afectado por el sector financiero, no solo por ser el de longevo ponderación del mercado sino que acompañó el derrumbe de los ADRs del sector en Nueva York.

Los ADR más representativos, de Categoría Galicia e YPF, cedieron 8,8% y 5,3%, respectivamente. Faja Supervielle descendió 9,2%; Edenor, un 9,3%, y Mercado Independiente, un 2,6 por ciento.

En cuanto a los seis bonos Globales en dólares con ley extranjera emitidos por la reestructuración de deuda, éstos operaron con pérdidas entre 4 y 5 por ciento, con una tasa interna de retorno promedio por encima del 12 por ciento.

Gustavo Ber, titular del Estudio Ber, indicó que “las reforzadas restricciones cambiarias tuvieron una negativa reacción por parte de los operadores, y ello se refleja en el fuerte castigo que experimentaron tanto los ADRs como los nuevos títulos en dólares, al profundizarse la liquidación de posiciones por parte de fondos del exterior que buscan aceleradamente reducir sus exposiciones”.

El peligro país manufacturado por el sotabanco JP Morgan subía 67 unidades a 1.185 puntos básicos a las 17 horas, en un brinco diario del 6%, tras cambiar su conformación la semana pasada con los flamantes títulos canjeados.

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